Usługi

Inwestycje

Doradztwo inwestycyjne

Audyt stosowanych dotychczas oraz dopasowanie, dostarczanie lub wskazywanie nowych rozwiązań inwestycyjnych.

 
Inwestycje

Audyt

Doradztwo inwestycyjne rozpoczynamy od przeprowadzenia gruntownego audytu taktyk dotychczas stosowanych przez Klienta — określamy ich potencjalne szanse i zagrożenia, prognozujemy zyski i wskazujemy strategie optymalizacyjne.

Analiza

Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z bieżącą sytuacją Klienta, możemy przeanalizować oraz zaproponować nowe strategie inwestycyjne dopasowane do jego możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Szacowanie ryzyka

Ważnym elementem naszego doradztwa inwestycyjnego jest szacowanie realnego poziomu ryzyka inwestycji oraz rzetelne przedstawienie go Klientowi.

Rozwiązania

W ramach konsultingu inwestycyjnego dostarczamy bądź wskazujemy konkretne, dopasowane indywidualnie rozwiązania z zakresu:

  • depozyty złotowe i walutowe, lokaty, konta oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
  • obligacje skarbowe,
  • obligacje korporacyjne,
  • fundusze inwestycyjne,
  • polisy inwestycyjne,
  • akcje,
  • rachunki maklerskie, rachunki forex,
  • start–upy,
  • nieruchomości,
  • surowce,
  • inwestycje alternatywne.
 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się